VIA

Lyon (69)

Domaines de compétences

Gestion de Patrimoine
Ingénierie Patrimoniale
Conseil d’ordre successoral, fiscal
Etudes retraites
Placements financiers et gestion des actifs financiers
Vente d’actifs immobiliers

Ingénieur patrimonial de formation, j’accompagne mes clients avec rigueur, pédagogie et bienveillance.
Mon moteur : leur éviter les nombreuses embûches liées à la complexité du système financier, fiscal, social et patrimonial.
Spécialisé en structuration de patrimoine, fiscalité, transmission et retraite, j’apporte une vision globale et indépendante de leur situation pour construire des stratégies sur-mesure, claires et évolutives.
Mon rôle ? Distinguer le conseil de la vente, lever les zones d’ombre (frais cachés, dispositifs complexes) et permettre à mes clients d’investir avec lucidité, dans leur intérêt.
Transparence, écoute et accompagnement durable sont les fondations de ma pratique.

0628578350
p.pilati@via-ap.com
Lyon (69)
https://www.via-ap.com/